招商证券(香港)：维持长城汽车买入评级 目标价21港元
发布时间：2025-07-06 08:12:09 作者：玩站小弟 
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我要评论香港）发布研究报告称，维持02333）“买入”评级，目标价21港元。作为受益购置税减半政策的重点公司，未来几个月供需回暖将逐步得到验证，该行认为市场过度低估传统车的投资价值，建议逢低吸纳。报告中称，公
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（香港）发布研究报告称，招商证券维持（02333）“买入”评级，香港目标价21港元。维持作为受益购置税减半政策的长城重点公司，未来几个月供需回暖将逐步得到验证，汽车该行认为市场过度低估传统车的买入目标投资价值，建议逢低吸纳。评级
报告中称，价港公司5月销量为8万辆，招商证券同比减少7.9%，香港环比增长48.9%，维持反映供应链有序恢复，长城零部件和物流紧张得到缓解，汽车同时受益于购置税减半及新能源车下乡政策，买入目标该行预计6月销量环比有望持续改善。评级
该行表示，估计公司5月产能将恢复至60%，6月恢复至90%，未来几个月产销量逐月逐步攀升。公司坦克300/500的订单量长期维持在高位，在20万元以上高利润的价位已站稳，并成功打造女性专属电动车品牌欧拉，其产品线重心从负毛利的低端车上移至高价位的芭蕾猫猫等，契合消费升级并保障利润率。在智能化电动化赋能方面，毫末智行技术进步神速，随着智慧领航辅助NOH技术演进，将全面赋能长城汽车智能化，塑造差异化竞争优势。混动技术叠加NOH，有望弥补魏品牌短板，重新激活品牌生命力，近期重点关注高端电动车品牌沙龙的发布，在高端电动车市场另辟蹊径，主打机甲文化。
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