巨丰投顾:滞涨板块补涨 赛道股集体调整

炒股就看,巨丰权威,投顾体调专业,滞涨整及时,板块补涨全面,赛道助您挖掘潜力主题机会!股集
盘面简述
周四,巨丰A股震荡走低,投顾体调创业板领跌。滞涨整盘面上,板块补涨采掘、赛道化肥、股集石油、巨丰煤炭领涨,投顾体调工程建设、滞涨整银行、黄金、保险、证券等行业表现强势,汽车整车、半导体、汽车零部件、风电设备、专业服务、电子化学品、软件开发、教育、电子元件、消费电子、电机、光学光电子、医疗服务、航天航空、美容护理、通信设备、电池、电网设备、计算机设备等跌幅居前。题材股方面,超临界发电、油价相关、磷化工、转基因、页岩气、鸡肉概念、猪肉概念、油气设服等涨幅居前;华为欧拉、汽车芯片、3D摄像头、华为汽车、EDR概念、啤酒概念、被动元件、职业教育等跌幅居前。
消息面
六月外资跑步进场全球资本加大配置中国资产
近段时间,北向资金加速流入A股市场。截至6月8日,北向资金已连续8个交易日净买入,刷新今年以来连续净买入时间纪录,6月以来北向资金净买入金额合计260.59亿元,超过5月全月。在历经短暂波动后,境外资金投资A股市场节奏正逐渐恢复平稳,机构则普遍认为,中长期来看,外资对于人民币资产的配置仍将持续增长。
房贷政策松动多地跟进调降银行利率
5月15日,央行和银保监会联合发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》指出,首套房贷款利率下限下调20个基点,各地可“因城施策”。紧接着,5年期LPR累计下调15个基点。双重因素之下,全国多地陆续跟进下调房贷利率。
巨丰观点
盘前判断:隔夜美股全线回调,热门中概股与新能源汽车领涨,国际油价逼近年内高点,预计A股互联网、新能源、光伏、油气、煤炭等板块将继续走强。稳经济近期反复被提及,落到A股头上就是大基建、大消费等板块,基建已经退潮,消费板块有望成为阶段性热点。
A股三大指数集体低开,沪指开跌0.13%,深成指开跌0.25%,创业板指开跌0.70%,超超临界发电、转基因、采掘、证券、石油等板块开盘活跃。
开盘后,再次大跌,带动创业板走低,盘中最大跌幅超过2%,半导体、电池等赛道股走弱,科创50指数跌幅超过2%。昨日大涨的汽车整车、汽车零部件大幅回调,石油、油气采掘、证券、农牧饲渔等板块冲高。总体看,早盘A股呈现缩量整理,沪强深弱的格局。
午后,股指继续下行,半导体、风电、电池等高景气赛道股跌幅加深,创业板跌幅超过3%;早盘大幅拉升的证券、煤炭板块回落明显,上证指数跌幅超过1%,深成指跌幅超过2%。14:00后,煤炭板块再度拉升,股指跌幅略有收窄。全天盘面上,仅有基建、能源、金融等个别板块走强,赛道股是市场调整的主导力量,宁德时代大跌6%则是导火索。
此前,我们建议以60日均线作为超跌反弹行情的目标,目前所有指数都已超越这一牛熊分界线,市场逐步演绎从反弹变反转的行情,但反弹从来不会一蹴而就,市场需要有一个高低切换的过程。近期涨幅落后于大盘的证券、银行、保险、煤炭、石油等板块强势补涨,而行情的引领者赛道股则陷入调整。市场高低切换之后,有望继续上行,建议继续关注赛道股表现,若持续调整,则市场反弹将告一段落;若重拾升势,则大盘将正式确认反转。
投资建议:
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强,建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司,尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头;近期涨幅落后于大盘的消费、金融、医药生物板块也可以布局补涨机会。
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