世界黄金协会:1月全球黄金ETF在欧洲基金主导下出现净流出
据世界黄金协会2月10日消息,世界全球实物黄金支撑的黄金ETF基金在1月流出16亿美元,总持仓减少26吨,协会下出现净环比减少0.8%。月全北美(约合5.72亿美元)和其他地区(约合1.04亿美元)基金的球黄流入量小于欧洲(约合21亿美元)和亚洲地区(约合2.46亿美元)基金的流出量,英国和德国的金E基金基金主导了全球基金的流出量。
2023年开年,欧洲全球实物黄金ETF于1月份净流出约合16亿美元,主导总持仓减少26吨(-0.8%),流出总持仓下降至3,世界446吨。本月,黄金金价上涨6.1%,协会下出现净见证了十年来最强势的月全1月表现,但北美与其他地区的球黄黄金ETF正向需求却被欧洲和亚洲的流出量抵消。总体而言,金E基金尽管从吨位角度来看黄金ETF已有流出,但在金价上涨的推动下,全球黄金ETF资产管理规模截至1月底仍增长5.3%至2,130亿美元。
得益于金价的强势表现、美元的持续走弱以及利率的日渐稳定,北美黄金ETF基金于1月净流入约合5.72亿美元(9吨,+0.5%)。此外,黄金ETF期权市场仓位可能是促成流入的另一重要因素,因为大部分流入都发生在每月黄金ETF期权到期日的前后。相比之下,1月份欧洲基金则流出约合21亿美元(-33吨,-2.1%),已接连九个月减持黄金ETF。欧洲央行追赶美联储的加息节奏,导致货币升值和本地股市表现强劲,这些因素可能转移了投资者对黄金ETF的关注。这一点在英国体现得尤为明显,该国黄金ETF的流出也在欧洲地区的整体流出当中占据了绝大比例(-13亿美元,-20.6吨)。
亚洲方面,1月份中国黄金ETF基金流出约合2亿美元(-3.3吨,-6.4%),在亚洲约合2.46亿美元(-4吨,-3.3%)的流出总金额中占据主导地位。本月,沪深300股指大涨7%,且人民币对美元升值,这可能也削弱了投资者对黄金的热情。最后,“其他”地区黄金ETF基金正向流入约合1.04亿美元(2吨,2.8%),实现自2021年1月以来主要由土耳其市场(流入约合9,500万美元,2吨)贡献的最大的月度吨数增长量。
金价反弹 带动乐观市场情绪
1月,全球所有区域市场的黄金日均交易额为1,560亿美元,较12月大幅上升37%;其中,金价上涨可能是本月交易量增加的关键因素之一。1月份,交易所交易的黄金衍生品日均交易额较上月增加58%,其次场外交易量和黄金ETF交易量也分别增长26%和18%。交易商持仓报告数据显示,COMEX黄金期货净多仓位自12月初以来每周都在上升,可能是受到了金价反弹和空头回补的驱动作用。另外,更大增长空间依旧存在,因为目前的净多仓总量为572吨,仍低于比2020年(647吨)和2021年(866吨)的平均水平。
区域流量变化
北美:流入/正需求约合5.72亿美元(9吨,0.5%);
欧洲:流出/负需求约合21亿美元(-33吨,-2.1%);
亚洲:流出约合2.46亿美元(-4吨,-3.3%);
其他地区:流入约合1.04亿美元(1.7吨,2.8%)。
具体基金流量变化
1月,英国上市基金主导全球黄金ETF流出;其中,Invesco Physical Gold ETC流出约合8.56亿美元(-14吨,-5.6%),iShares Physical Gold ETC流出约合2.58亿美元(-4.2吨,-1.8%)。
北美:SPDR® Gold MiniShares Trust流入约合3.86亿美元(6.4吨,7.2%),iShares Gold Trust正向需求约合 1.83亿美元(2.9吨,0.7%);
欧洲:德国基金也出现较大流出量;其中,Xtrackers IE Physical Gold ETF流出约合1.83亿美元(-3吨,-5.1%),Xtrackers Physical Gold Euro Hedged ETC流出约合1.51亿美元(-2吨,-6.9%);
亚洲:流出主要来自中国市场的基金;其中,华安易富黄金ETF减持约合1.48亿美元(-2吨,-10%),而博时黄金ETF流出了约4,000万美元(-1吨,-5%)。
长期趋势
2022年,随着北美、欧洲和亚洲基金均有流出,全球黄金ETF总持仓共减少了110吨(约合30亿美元);
北美黄金ETF基金连续第二个月流入(约合5.72亿美元,9吨),欧洲基金则是出现连续九个月的黄金ETF流出;
随着欧洲基金的流出大于北美基金的流入,低成本基金在1月呈流出态势。
(责任编辑:焦点)
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