2月23日盘前策略提示：调整就是机会 4D毫米波雷达趋势加速

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周二，米波三大指数维持震荡态势。雷达截至收盘，趋势沪指跌0.46%，月日深证成指跌0.57%，盘前创业板指跌0.73%。策略盘面上，提示卫星导航、调整人脑工程、机会加速EDA等概念板块走强，造纸、家居用品等板块涨幅居前；云游戏、POE胶膜、钙钛矿电池等概念板块走弱，电信运营、酒店餐饮、互联网等板块跌幅居前。两市超2500只个股下跌。

海外市场，周三美股涨跌互现，市场关注美联储1月31日至2月1日的联邦公开市场委员会会议纪要，寻找下一步应对通胀的线索。截至收盘，道指跌84.50点，跌幅0.26%，报33045.09点，纳指涨0.13%，报11507.07点，标普500指数跌0.16%，报3991.05点。

【晨会焦点】

开源证券：ChatGPT不断突破 AI驶入快车道

ChatGPT上线后热度持续提升，已超过TikTok成为活跃用户增长最快的产品。英伟达CEO黄仁勋表示“ChatGPT相当于AI界的iPhone问世”。目前ChatGPT已开启商业化探索，面向B端开放接口对外输出服务（如与微软Bing的结合）；面向C端推出收费的Plus版本，月度费用为20美元/月。根据OpenAI预测，2023年将实现2亿美元收入，2024年将超过10亿美元，未来成长空间广阔。

：3%顶部阻力大 调整就是机会

近期资金面收敛推动短端利率持续调整，当前资金利率中枢回到政策利率附近，调整过程或接近尾声。长端利率对基本面反映钝化，3%顶部阻力大，调整就是机会。在资金利率中枢调整接近尾声、债券市场对基本面数据持续钝化、配置需求旺盛的环境下，长端利率当前仍然具有较高的性价比，而短端利率经历大幅调整后，配置价值也逐步显现。

【研报精选】

中信证券：特斯拉或将搭载 4D毫米波雷达趋势加速

中信证券研报称，特斯拉向FCC递交毫米波雷达文件，业界推断HW4.0或将接入4D毫米波雷达。国内市场方面，4D毫米波雷达已搭载于飞凡R7、深蓝SL03等量产车型，产品有望加速渗透。目前，、正与4D毫米波雷达芯片供应商Arbe紧密合作，进行产品研发，的4D毫米波雷达已实现小批量供货，的相关产品也已处于研发测试阶段；4D毫米波雷达有望带动元器件量价齐升，上游元器件供应商有望受益。

中金：乘电动化东风 汽车热管理管路行业迎扩容机遇

研报认为，受益于电动化趋势，管路应用拓宽至新能源车的电池系统、电机、电控热管理系统，ASP提升至千元以上水平进一步打开行业空间。管路行业市场有望进一步集中于已具备规模优势和丰富配套经验的供应商，自主供应商规模效应发挥叠加技术升级后有望获取更大市场份额。

：2023年对于半导体设备板块挑战与机遇并存

华泰证券研报认为，半导体行业自2022年初进入下行周期，2023年对于设备板块挑战与机遇并存。1）SEMI预计2023年全球半导体设备市场规模将同比减少16%至912亿美元。2）2022年10月7日美国商务部宣布修订《出口管理条例》，受此影响，2022年11月中国半导体制造设备进口额下滑至18.76亿美元，同比下降42.63%，环比下降7.91%，华泰证券预测2023年中国大陆半导体设备资本开支下滑31.5%，仍有望接近200亿美元，2024年同比提升32.5%。3）在内因及外因推动下，下游厂商加快国产设备认证，看好增量空间较大如刻蚀、CVD等领域，以及国产化率较低量测、涂胶显影等设备国产化率提升。

【行业风口】

1、乘联会：2月前三周全国乘用车新能源车市场零售21.5万辆 同比增长43%

乘联会数据显示，2月1-19日，乘用车市场零售73.0万辆，同比去年增长16%，较上月同期下降9%。今年累计零售202.2万辆，同比去年下降26%；国内乘用车厂商批发74.9万辆，同比去年增长2%，较上月同期增长1%，今年累计批发219.8万辆，同比去年下降25%。2月1-19日，全国乘用车新能源车市场零售21.5万辆，同比去年增长43%，较上月同期下降4%，今年累计零售54.6万辆，同比去年增长9%；全国乘用车厂商新能源批发28.4万辆，同比去年增长37%，较上月同期增长27%，今年累计批发67.3万辆，同比去年增长8%。

利好板块：新能源汽车

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2、中证协资产证券化业务委员：建议研究推出ABS公开发行方式

2月17日，中国证券投资基金业协会资产证券化业务委员会2023年第一次工作会议在上海召开。委员代表建议，在ABS方面，进一步完善基础制度，研究推出ABS公开发行方式，强化“真实出售、破产隔离”，充分发挥ABS依托资产信用支持民营企业、中小企业融资的重要作用。在REITs市场方面，进一步拓宽试点资产类型，研究调整项目收益率和资产规模要求，推动扩募常态化发行，提高二级市场流动性，优化推荐审核流程，明确大类资产准入和信息披露标准，探索建立多层次REITs市场，推动REITs专项立法研究。

利好板块：REITs

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3、四川推进城市一刻钟便民生活圈建设 成都益民与美团战略合作

2月22日，在四川省商务厅、成都市商务局指导下，美团闪购“即时零售中国行”活动落地成都，该活动旨在充分发挥重要电商平台数字赋能优势，为市场主体提供线上服务，实现商品消费融合发展，助力城市“一刻钟便民生活圈”建设。四川省商务厅巡视员王春莲表示，成都、绵阳、南充3市作为“城市一刻钟便民生活圈国家级试点”，正在着力打造一批布局合理、业态齐全、功能完善、服务优质的便民生活圈，已建设完成23个试点社区，涵盖11000余个商业网点。会上，成都益民供应链有限公司与美团签订了战略合作协议。

利好板块：大消费

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4、百度下月推新一代大语言模型文心一言，将与多项主流业务整合

22日，百度2022全年财报发布，营收1236.75亿元，净利润（非美国通用会计准则）206.8亿元。李彦宏同日发内部信表示，“AI技术已发展到临界点，各行各业都不可避免地被改变。中国AI市场即将迎来爆发性的需求增长，其商业价值的释放将是前所未有的、指数级的。”据悉，百度将在3月份推出新一代的大语言模型“文心一言”，将多项主流业务与文心一言整合。例如，与搜索整合引领搜索体验代际变革，文心一言大模型还将搭载到Apollo智舱系列产品，并与小度集成。

利好板块：百度ChatGPT概念

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(责任编辑：时尚)